淘气天尊新浪博客直播:我们预计公司2021-2022 年出货品连续高增

2021-09-14 16:19:56 by Admin 内盘pz
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  • 宁德时代

  投资要点

      事件:1)公司拟投资135 亿元,在江西省宜春市建设新型锂电池生产制造基地,建设周期预计30 个月;2)公司拟与上海适达、苏州新越及姜勇在苏州共同投资设立“苏州时代新安能源科技有限公司(筹),专注电动汽车驱动控制系统,公司出资13.50 亿元,持有合资公司54%股权。

      新设宜春基地,布局新型锂电池产能。我们预计本次新型锂电池仍为三元/铁锂体系,但在原有基础上做创新,例如材料体系做升级(四元高镍、磷酸锰铁锂电池等),或封装形式改为大圆柱、CTC 等。公司9 月13 日与宜春市政府、宜春市矿业公司签署合作协议,与合众新能源汽车签署全面战略合作协议,本次新设宜春基地靠近锂云母资源,将充分发挥区位优势,加强资源端、客户端绑定,进一步增强公司上下游协同优势。

      本次投资产能建设周期30 个月,产能预计于2024-2025 年落地,我们预计2025 年公司产能或将达到将近600GWh,将进一步完善公司产能布局,且体现出宁德时代在技术进步、产能布局上的领先优势,龙头地位稳固。

      全球电动车销量亮眼,我们预计公司2021-2022 年出货品连续高增。2021年中、欧、美均为电动车销量大年,国内市场我们预计销量超过300 万辆,同比增125%;欧洲市场预计销210-220 万辆,同比增69%;美国市场预计销70 万辆,同比增长116%,全球合计超600 万辆,同比接近翻倍增长,对应动力电池需求超250GWh。同时新车型密集推出,造车新势力如火如荼,传统车企加速转型,全球电动化势不可挡,我们预计未来10 年电动车渗透率将加速提升。因此受益于国内市场及全球化采购,我们预计公司2021 年电池出货量有望超115GWh,同比增125%+,其中国内市场动力出货80GWh,海外动力市场出货20GWh,储能及两轮车有望达到15GWh,2022 年出货有望超240GWh,同比翻番,连续两年高增长。由于公司已进入全球主流车企供应链,并多数获得主供地位,未来成长空间较大,我们预计2025 年公司电池出货量有望达到将近600GWh,年复合增速40-50%,开启高速增长。

      盈利预测与投资评级:由于下游景气度持续超市场预期,我们预计2021-2023 年归母净利润110.13/213.29/320.08 亿元,同比增长97%/94%/50%,对应PE 为106.33x/54.90x/36.59x。考虑到公司为电池龙头企业,积极扩产,给予2022 年80 倍PE,对应目标价733 元,维持“买入”评级风险提示:电 动车销量不及预期,竞争加剧。,那就更应补了,否则等到驴年马月回本 ,[俏皮] ,不管神剑涨与不涨,我都非常感谢它在2015年给我带来了一笔财富。真心感谢神剑。 ,等着吧 ,每次都会让你失望而归 ,改造的话挺费劲的,尤其是老小区。,人都有自己的个性
活在当下
不喜欢不看就好了,不足100股的股票,或低于10股的交投极不活跃的股票。相对于整手的股票,也叫零股或散股。一些股票交易商会对这类交易收取更高的交易佣金(这被称之为息差)。 在美国,投资者也可以在网上下单购买零星的股票,如苹果公司20股或65股等,而每次不一定必须购买100股或100股的整数倍。,二胎,信息科技,贸易,趋势向上,震荡盘升
就目前的市场而言,内需受益板块仍将会受到资金面进一步的挖掘和追捧,而赚钱效应的不断显现使市场热点进一步深化和扩散。从4万亿投资主要用途来看,基于对我国经济社会发展的特点和趋势的分析,民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建等领域将是国家未来投资的主要方向。而随着经济刺激政策的逐步推行实施,将会伴随与之相关的行业板块出现阶段性的投资机会,如包括医疗卫生设施建设、电网改造、文化教育改革等政策的推行,同样也能提升相关行业企业的经营状况,进而有效提升估值水平。因此,围绕管理层扩大内需的举措及刺激消费的角度选择投资方向,而在板块的轮动过程中挖掘结构性的投资机会则是近期相对明智的投资策略。
前期的强势板块随时面临回调压力,投资者不宜继续追涨。不过,只要成交量没有出现大幅萎缩的情况,那么新的热点很可能还将继续得到市场的炒作。因此投资者在后期选股时,还是要选择涉及实质性利好题材的板块,另外就是前期涨幅不能太大的低价股。潘雍

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